Un payaso triste deambula. Su sonrisa pintada contrasta con el vacío en su pecho. Un día, encuentra una caja de música que reproduce
una melodía familiar, la misma que sonaba cuando el circo estaba lleno. Al abrirla, su reflejo aparece y le susurra:
“Tú eres el público y el show”. Al intentar huir, descubre que está atrapado en una sala de espejos donde su propia imagen se ríe burlonamente. Cada vez que corre, el payaso se enfrenta a sí mismo, condenado a ser su peor pesadilla eternamente.